אפשר לחזור לרשימה ולחפש לפי שם או טלפון. לרשימת הלקוחות
דורש טיפול
כל מה שפתוח בכרטיס, מכל הלשוניות. נעלם מכאן ברגע שמטפלים בו.
בודק מה פתוח...
אין כרגע משהו פתוח שדורש טיפול.
מופיעים כאן: תשלום באיחור (או תשלומים שלא נטענו), דגל אדום, פידבק שחסר אחרי הטיול, הודעת פתיחה שלא ברור אם הגיעה, העברה משוהם שמחכה לסימון, משימה שעבר זמנה, תזכורת שלא הופעלה, שיחה לפני הטיסה שלא סומנה ופרט חסר.
המשימה הבאה
הודעת הפתיחה בוואטסאפ
לא ברור אם ההודעה הראשונה לליד הזה הגיעה אליו. בדקו בוואטסאפ ובחרו מה קרה.
עיקר הטיול
מה הליד כתב בטופס
דגםטוען את מה שהליד כתב...
הליד לא כתב הודעה בטופס.
זוג עם שני ילדים, רוצים לטוס לניו יורק ולאורלנדו בסוף יולי, לא בטוחים בתקציב ורוצים הצעה גמישה.
מהפלטפורמה · מה הצוות כתב בפלטפורמה, לקריאה בלבד. ההערות שלנו כאן הן המקור.
פרטי הטיול
הוספת מספרי הזמנה
סיבות שנרשמו
גאנט אטרקציות ישן
הגאנט שנשלח ללקוח לפני הטופס החדש, כדי שיהיה כאן ביחד עם שאר הפרטים.
בודק...
עוד אין גאנט ישן ללקוח הזה.
סטטוס שירותים
עדכון הזמנות ויום ההזמנות
יום ההזמנות · היום שבו סוגרים ללקוח את כל ההזמנות. נשמר במערכת ונרשם ביומן.
טוען…
תוכנית הטיול
לפתוח בפלטפורמההפעילויות והמלונות מוצגים כפי שהם בתוכנית. סימון “הוזמן” מגיע מסטטוס הלקוח, ולכן לא משייכים הזמנה לפריט בלי נתון מפורש.
אטרקציות ופידבק
אטרקציות
שורה אחת לכל הזמנה.
עמלת אטרקציות
עוד לא הוזן
ארבע השורות האלה הן סיכום אחד ללקוח. כל הזמנה בנפרד מוסיפים בכפתור «להוסיף הזמנה» שמתחת.
ההזמנות של הלקוח ·
את הפרטים האלה ממלאת מיטל. הבעלים יכולים לתקן.
ביטול והחזר
מצב תשלום
ללקוח בלי חלוקה לתשלומים, אלה השדות שמעדכנים כמו היום. ללקוח בתשלומים הם מתעדכנים לבד מהרשימה «תשלומים».
תשלומים
טוען את התשלומים...
אין מזהה לקוח תקין, ולכן התשלומים לא נטענו.
ללקוח הזה עוד אין חלוקה לתשלומים. רושמים כאן תשלום כשהוא מתקבל, בכל סכום, והיתרה נשמרת כתשלום הבא.
רושמים תשלומים רק ללקוח שסגר.
אין מחיר עסקה ללקוח. קודם מעדכנים את המחיר, ואז רושמים תשלום.
מחיר העסקה
תשלום שלא סומן עד התאריך שלו נכנס לפעמון של מנהל הלקוח, ונסגר שם לבד אחרי שרושמים אותו כאן.
משימות קרובות
-
למחוק את המשימה «»? היא תיעלם מהכרטיס ומהיומן של . המחיקה נרשמת בהיסטוריית השינויים.
אין משימות פתוחות ללקוח הזה
המשימות לא נטענו
כדי לראות תזכורת ביומן שלך, לחבר את היומן.
לא הצלחנו לבדוק אם היומן מחובר.
המשימה תופיע גם ביומן המשימות שלך וב«היום שלי», עם קישור לכרטיס הלקוח הזה.
סיכום AI
בטאפידבקים
מה הלקוח סיפר אחרי הטיול: מה שנכתב בכרטיס, שיחות פידבק ודירוגים מהפלטפורמה. אפשר להוסיף בכתב או בהקלטה.
הטיול הסתיים ועוד אין פידבק מהלקוח.
מסמכים וקבצים
תגיות ורשימות
בחרו תגית מהרשימה המשותפת, כדי שלא ייווצרו שמות כפולים או מבלבלים.
כל התגיות ברשימה כבר משויכות ללקוח.
אין עדיין תגיות ללקוח הזה.
עוד פרטים
שדות שממולאים אצל מעט מהלקוחות. לקריאה בלבד היום.
דורש טיפול
כל מה שפתוח בכרטיס, מכל הלשוניות. נעלם מכאן ברגע שמטפלים בו.
בודק מה פתוח...
אין כרגע משהו פתוח שדורש טיפול.
מופיעים כאן: תשלום באיחור (או תשלומים שלא נטענו), דגל אדום, פידבק שחסר אחרי הטיול, הודעת פתיחה שלא ברור אם הגיעה, העברה משוהם שמחכה לסימון, משימה שעבר זמנה, תזכורת שלא הופעלה, שיחה לפני הטיסה שלא סומנה ופרט חסר.
עיקר הטיול
מהפלטפורמה · מה הצוות כתב בפלטפורמה, לקריאה בלבד. ההערות שלנו כאן הן המקור.
מה הליד כתב בטופס
דגםטוען את מה שהליד כתב...
הליד לא כתב הודעה בטופס.
זוג עם שני ילדים, רוצים לטוס לניו יורק ולאורלנדו בסוף יולי, לא בטוחים בתקציב ורוצים הצעה גמישה.
הודעת הפתיחה בוואטסאפ
לא ברור אם ההודעה הראשונה לליד הזה הגיעה אליו. בדקו בוואטסאפ ובחרו מה קרה.
פרטי קשר
מה עוד לבדוק
איפה עומד כל שירות
פרטי הטיול
תוכנית הטיול
לפתוח בפלטפורמהמעבר:
לינה:
פרטי הלינה:
הזמין דרכנו
עמלת אטרקציות
ההזמנות של הלקוח ·
Sub_ID
סיבות שנרשמו
גאנט אטרקציות ישן
הגאנט שנשלח ללקוח לפני הטופס החדש, כדי שיהיה כאן ביחד עם שאר הפרטים.
בודק...
עוד אין גאנט ישן ללקוח הזה.
תשלומים
טוען את התשלומים...
אין מזהה לקוח תקין, ולכן התשלומים לא נטענו.
ללקוח הזה עוד אין חלוקה לתשלומים. רושמים כאן תשלום כשהוא מתקבל, בכל סכום, והיתרה נשמרת כתשלום הבא.
רושמים תשלומים רק ללקוח שסגר.
אין מחיר עסקה ללקוח. קודם מעדכנים את המחיר, ואז רושמים תשלום.
מחיר העסקה
תשלום שלא סומן עד התאריך שלו נכנס לפעמון של מנהל הלקוח, ונסגר שם לבד אחרי שרושמים אותו כאן.
ביטול והחזר
משימות
למחוק את המשימה «»? היא תיעלם מהכרטיס ומהיומן של . המחיקה נרשמת בהיסטוריית השינויים.
כדי לראות תזכורת ביומן שלך, לחבר את היומן.
לא הצלחנו לבדוק אם היומן מחובר.
המשימה תופיע גם ביומן המשימות שלך וב«היום שלי», עם קישור לכרטיס הלקוח הזה.
מה קרה לאחרונה
מה סוכם בשיחות
הערות
ההערות על הלקוח נמצאות בתיבה שבראש הכרטיס. כאן רק הערות האטרקציות.
אטרקציות:
פידבקים
מה הלקוח סיפר אחרי הטיול: מה שנכתב בכרטיס, שיחות פידבק ודירוגים מהפלטפורמה. אפשר להוסיף בכתב או בהקלטה.
הטיול הסתיים ועוד אין פידבק מהלקוח.
מסמכים וקבצים
תגיות
בחרו תגית מהרשימה המשותפת.
אין עדיין תגיות.
עוד פרטים
שדות שממולאים אצל מעט מהלקוחות. לקריאה בלבד היום.