מדריך קצר

הפעמון למעלה מראה כמה התראות יש לך לטיפול. כל אחד רואה רק את ההתראות שלו. תקצירים והודעות שלא דורשות ממך פעולה לא נספרים, ולקוח שיש עליו כמה התראות נספר פעם אחת, לפי הדחופה. אותו מספר מופיע גם ב«היום שלי» ובדף ההתראות. התראה על פער (למשל ליד שלא נלקח) נסגרת לבד כשמתקנים את הפער. התראה קטנה נסגרת ב«ראיתי» או «בוצע».

מה זה לא עושה: לא מחליף את הטיפול בלקוח, ולא שולח הודעה לאף אחד.

לוחצים Ctrl+K או כותבים בתיבה שבראש המסך, ומחפשים לקוח, ליד או הזמנה. מקלידים לפחות שני תווים. קבוצה שאין לך הרשאה אליה מסומנת «אין הרשאה», לא «אין תוצאות».

מה זה לא עושה: לא מראה כסף, ולא מחפש בדפים שאין לך גישה אליהם.

«מה חדש» פותח רשימת עדכונים, ונקודה קטנה מסמנת מה עוד לא קראת. «דיווח על בעיה» שולח לנתיב תיאור קצר של התקלה. במסך רחב (מעל 1500 פיקסלים) שני הכפתורים האלה יושבים בסרגל העליון. במסך צר יותר הם נמצאים בכפתור העגול עם שלוש הנקודות (⋮), בפינת המסך. בתפריט הכלים יש את הכלים הישנים שעדיין שימושיים, לפי התפקיד שלך.

מה זה לא עושה: דיווח על באג לא מצרף צילום מסך. תפריט הכלים מראה רק מה שמותר לך.

בתחתית כל דף עבודה יש סרגל עם הסמלים: כרטיס לקוח (שמונת הכרטיסים האחרונים שפתחת, וחיפוש), התיקים הפתוחים שלי, התראות עם המספר, ליד חדש, מצב שיחה וכלים. סמל שאין לך הרשאה אליו פשוט לא מופיע (למשל מיטל לא רואה «מצב שיחה»). אפשר להסתיר את הסרגל ולהחזיר אותו, והבחירה נשמרת למי שמחובר, במחשב הזה.

מה זה לא עושה: לא שומר בדפדפן שם או טלפון של לקוח, רק מזהים.

בתפריט הצד יש סעיף «כספים» עם שני דפים: «מה מגיע לכל אחד» (למי מגיע כמה, לפי מטבע) ו«תשלומי נציגים». מי שאינו בעלים לא רואה את הסעיף בכלל, והשרת גם מסרב לו אם ינסה לפתוח את הדף ישירות.

מה זה לא עושה: הכסף לא מופיע בדף «מה פתוח לכולם». הוא נמצא רק כאן.

דף בתפריט הצד, שמראה לאדם אחד שלוש רשימות קבועות: הלקוחות הפתוחים שלו, המשימות והלקוחות שמחכים לו לפולואפ, וההתראות שלו. בעלים יכולים לבחור איש צוות אחר. מי שאינו בעלים רואה רק את עצמו, בלי בורר. אם עוד אין מקור לנתונים של אדם אחר, הדף כותב «עוד אין מקור» ומראה «?», לא «אין כלום».

מה זה לא עושה: אין בו שום סכום כסף, ואין בו הסתכלות על כל הצוות יחד.

בדפים האלה יש כפתור «ייצוא לאקסל». הוא מוריד קובץ עם בדיוק השורות והעמודות שמוצגות עכשיו, אחרי הסינון והמיון.

מה זה לא עושה: לא מייצא שורות מוסתרות, ולא קיים בתצוגת הטלפון.

בדף לקוחות לוחצים «ייבוא מקובץ», בוחרים קובץ אקסל או CSV, ורואים תצוגה מקדימה: חדש, כבר לקוח, כפילות בקובץ או שורה שנדחתה עם סיבה. רק אחרי שלוחצים לאשר, הלקוחות נכנסים. עד 300 שורות בבת אחת.

מה זה לא עושה: לא כותב כלום לפני האישור, ולא מתקן נתונים שגויים בשבילך: שורה לא תקינה נדחית.

בדף לקוחות יש שתי רשימות מוכנות, והמספר שליד כל רשימה שווה לכמות השורות בה. לוחצים על רשימה כדי לסנן.

מה זה לא עושה: אי אפשר עדיין לבחור כמה לקוחות ולהפעיל עליהם פעולה אחת.

בכרטיס אפשר להעלות קובץ (PDF, תמונה, וורד או אקסל, עד 15 מגה), לפתוח אותו ולמחוק. מחיקה דורשת לחיצה שנייה על «בטוח? למחוק». מסמך שנמחק לא מופיע יותר ברשימה.

מה זה לא עושה: לא מעלה קבצים גדולים מ-15 מגה, ולא שולח את הקובץ ללקוח.

בכרטיס מופיע סיכום קצר של השיחה האחרונה שנותחה, עם תאריך השיחה, ההחלטות, המשימות והשאלות הפתוחות. הוא נלקח מניתוח שכבר קיים.

מה זה לא עושה: זה סיכום אוטומטי ולא ציטוט. אם אין שיחה מנותחת, כתוב שאין, והוא לא ממציא.

בכרטיס ובצד של כל ליד פתוח יש «מצב שיחה»: מה הליד מילא, מה נאמר בשיחות קודמות, מקום לרשום הערה ומשימה תוך כדי, ושלב הליד. כפתור «הליד הבא» מעביר לליד הבא בתור שלך.

מה זה לא עושה: לא מציע מה להגיד. סדר התור הוא הצעה, ונתיב עוד יכול לשנות אותו.

בכרטיס ובסרגל המהיר למטה, האייקון «מצב שיחה» פותח (plan-call.html) מסך משלהן: הטיול במבט אחד (תאריך טיסה, נוסעים, אזור, מה כבר הוזמן), מה נאמר בשיחות קודמות, מה עוד חסר ושאלות פתוחות, תיבת הערות, שינוי מהיר של שלבי הסגירה, ו«הלקוח הבא» מהתיקים הפתוחים שלהן.

מה זה לא עושה: «הלקוח הבא» בא קודם מהתיקים שסימנו בכוכב. אם עוד אין להן תיקים מסומנים, או שהטעינה נכשלה, הוא בא מהרשימה לפי תפקיד, והמסך אומר את זה במילים. מה שלא ידוע כתוב «לא ידוע» ולא 0.

בראש כרטיס הלקוח יש תיבה פתוחה תמיד. כותבים מה היה בשיחה ולוחצים Enter (בטלפון, על הכפתור). ההערה נכנסת עם התאריך, השעה ושמך, ומופיעה מיד בהיסטוריה שמתחת, החדשה למעלה. אותה תיבה יש גם במצב שיחה.

מה זה לא עושה: לא מוחקת ולא משנה הערות קיימות, רק מוסיפה. הערות ישנות מופיעות עם התאריך והשם, בלי שעה. אם ההיסטוריה לא נטענה, כתוב את זה במילים.

הרשימה שלך, שאת או אתה בוחרים. לוחצים על הכוכב ☆ ליד לקוח (בכרטיס, ברשימת הלקוחות, בחיפוש ובסרגל המהיר למטה) והוא נכנס ל«התיקים הפתוחים שלי». הרשימה נשמרת במערכת על שמך, לא רק בדפדפן. בדף יש שלוש תגיות: «מסומנים» (ברירת המחדל), «שימוש אחרון» (כרטיסים שפתחת או שמרת בהם) ו«דחוף» (הצעה לפי התפקיד: מכירות, ליווי לקוח או אטרקציות). בכל תגית כוכב אחד מוסיף לרשימה, ויש בורר שלב.

מה זה לא עושה: לא מראה את הכוכבים של אחרים, ולא מכניס לך לקוחות בלי נציג. אם הרשימה ריקה היא אומרת איך מוסיפים, ואם הטעינה נכשלה היא אומרת שזו תקלה.

פעם בשבוע מתעדכן בלוק עצות לפי שיחות מנותחות: במכירות, ובתכנון עצות לכל מתכננת. מתכננת רואה רק את שלה, ואסף ונתיב רואים את כולן. כתוב בו מתי עודכן.

מה זה לא עושה: אין בו ציון ואין דירוג של אנשים. כשאין מספיק שיחות כתוב «אין מספיק שיחות».

ב«עוד פעולות» בכרטיס שולחים ללקוח קישור, והוא בוחר שעה לפי אזור הזמן שלו, ויכול להזיז או לבטל. כרגע זה לא מחובר: עד אחרי ההשקה הדף יגיד «עוד לא מחובר» ולא יקבע דבר.

מה זה לא עושה: גם אחרי החיבור, יומן גוגל והודעות האישור והתזכורת עוד לא מחוברים.

לפני שליחת הצעת מלון, שליחת תכנית אטרקציות או סימון «הזמנתי», המערכת שואלת שדה אחד חסר (נוסעים, תאריך טיסה, ימי טיול או מחיר סופי). אפשר לענות «לא יודעת עכשיו». בטופס הפרטים היא גם מציעה ערך מחושב, ושומרת אותו רק אם לוחצים «שמור».

מה זה לא עושה: לא עוצרת אותך לצמיתות, ולא שומרת ערך מוצע בלי לחיצה שלך.